Kontakthaldussüsteemid
Sisu
- Kontakthaldussüsteemi kasutamine
- Kontakthaldussüsteemi juhtumianalüüs
- Kontakthaldussüsteemi kasutamise eelised
Paljud finantsteenuste sektoris tegutsevad ettevõtted kasutavad kontaktihaldussüsteeme (CMS), et jälgida oma suhteid kõrge netoväärtuse ning korporatiivsete juhtklientide ja väljavaadetega. See on eriti tõenäoline, kui ettevõte on segmenteerinud oma müügipersonali ja piiranud selliste isikutega kontakte määratud kõrge netoväärtusega finantsnõustajate, kõrge netoväärtusega spetsialistide või kõrgemate investeerimispankuritega.
CMS on oluline ka kliendisuhete arendamisel ja edendamisel. Oluline klienditeave salvestatakse ja salvestatakse hõlpsaks juurdepääsuks, mis aitab pakkuda klientidele optimaalset teenindust.
Kontakthaldussüsteemi kasutamine
Iga kord, kui ettevõtte esindaja on kliendi või potentsiaalse kliendiga suhelnud, kas isiklikult, telefoni, e-posti või posti teel, peavad nad selle kontakti üksikasjad CMS-i sisestama. Selle teabe salvestamise eesmärk on:
- Hinnake neid esindajaid ja määrake neile hüvitis
- Veenduge, et kliendi või potentsiaalse kliendi poole pöördutakse sobiva sagedusega, mitte liiga sageli või liiga harva
- Jälgige nende kontaktide tulemusi, nagu kogutud finantsvarad või võidetud investeerimispanganduse töövõtted
Nagu viimane punkt soovitab, peaksid sisendid terviklikku CMS-i hõlmama ka märkmeid nende kontaktide tulemuste kohta, sealhulgas mõõdikud, mis peaksid olema osa ettevõtte juhtimisaruandluse režiimist. CMS-i sisestatud saavutused peavad sõltumatult kinnitama.
CMS-i kasutamine olulise klienditeabe hoidlana võib aidata pakkuda isikupärastatud teenust vastavalt kliendi konkreetsetele vajadustele. Rahulolevad püsikliendid suurendavad teie ettevõtte mainet suurepärase teenusepakkujana.
Kontakthaldussüsteemi juhtumianalüüs
Merrill Lynchi turundusosakonnas töötavatel ja eraõiguslikuks nõustamisteenusena määratletud kõrge netoväärtusega spetsialistidel oli boonusskeem, mis oli suures osas metoodiline ja põhineb kogutud majapidamisvaral. Merrill Lynchi suure netoväärtuse CMS-is sisestavad spetsialistid varade arvu, mille klient või potentsiaalne klient on vastavalt oma turundustegevusele ettevõttele deponeerinud või lubanud deponeerida. Seejärel jälgib eraõiguslike nõustamisteenuste töötleja nende klientide kontode tegevust, et kinnitada, kas need hoiused on aset leidnud. Lisaks kasutatakse CMS-i kandeid boonuste subjektiivse osa jaoks, et hinnata spetsialistide ajastust ja tulemuslikkust tööülesannete täitmisel.
Lisaks liigitatakse CMS-i kanded konkreetsete turundusalgatuste, näiteks Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (st Merrill Lynch kui PGA tuuri ürituse varasem sponsor) ning sümfoonia või muuseumiööde sponsorluse osas . Neid andmeid kasutatakse ka sponsorluste ja reklaamide rahalise tulu hindamiseks.
Kontakthaldussüsteemi kasutamise eelised
CMS-il on palju eeliseid, mida saab kasutada iga ettevõte sõltumata suurusest. CMS teeb järgmist:
- Tugevdab ettevõtte ja kliendi suhteid
- Jälgib ja salvestab erinevat tüüpi olulisi andmeid, näiteks kliendilepingud, varateave ja muud olulised andmed
- Annab klientidele nende andmete analüüsi kaudu sügavama ülevaate
- Kutsub üles tegema koostööd ja jagamist määratud ettevõtte liikmete vahel
- Pakub turvalist saiti salvestatud ja salvestatud andmetest ettevõtte klientide teenindamiseks, näiteks turundus, müük ja klienditeenindus
- Parandab kliendikogemust tänu efektiivsele ja tulemuslikule teenindusele
CMS-i kaasamisega oma ettevõttesse saate jälgida ja jagada praegust klienditeavet, mis aitab teil kindlaks määrata teie järgmise äristrateegia pidevalt muutuvate klientide vajaduste rahuldamiseks.
